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Dokumentation für den Makler: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 16. Mai 2017, 06:30 Uhr
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== Ihre Vorteile, was Sie als Makler erwarten dürfen, insureTech vom feinsten, auf Ihre Vorstellungen abgestimmt. == | == Ihre Vorteile, was Sie als Makler erwarten dürfen, insureTech vom feinsten, auf Ihre Vorstellungen abgestimmt. == | ||
- Bereits beim Interessenten, Sie befinden sich noch in der Angebotsphase, stellen Sie die Angebote in den Kundenacount. | - Bereits beim Interessenten, Sie befinden sich noch in der Angebotsphase, stellen Sie die Angebote in den Kundenacount. | ||
:Das ist ganz einfach und geschieht in dem Moment wenn Sie das Angebot erstellt haben. Der Interessent wird per email benachrichtigt. Schneller geht es nicht.<br /> | :Das ist ganz einfach und geschieht in dem Moment, wenn Sie das Angebot erstellt haben. Der Interessent wird per email benachrichtigt. Schneller geht es nicht.<br /> | ||
- Welche der vorgenannten Programmfunktionen Sie Ihrem Mandanten zugestehen, entscheiden Sie. So können Sie Ihrem | - Welche der vorgenannten Programmfunktionen Sie Ihrem Mandanten zugestehen, entscheiden Sie. So können Sie Ihrem | ||
:- Kunden den online acount nur dann zur Verfügung stellen, wenn er alle Verträge durch Sie betreuen lässt,. | :- Kunden den online acount nur dann zur Verfügung stellen, wenn er alle Verträge durch Sie betreuen lässt,. | ||
:- oder mindestens X Verträge bei Ihnen abgeschlossen, betreuen lässt, | :- oder mindestens X Verträge bei Ihnen abgeschlossen, betreuen lässt, | ||
:- oder es Ihm freistellen Fremdverträge einzustellen ohne dass | :- oder es Ihm freistellen, Fremdverträge einzustellen ohne dass ein Versicherungsvertrag bei Ihnen besteht, betreut wird, | ||
- Versicherungsvergleiche anderer Marktteilnehmer können in den Kundenacount eingebunden werden, so wie Sie es wollen. <br /> | - Versicherungsvergleiche anderer Marktteilnehmer können in den Kundenacount eingebunden werden, so wie Sie es wollen. <br /> | ||
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== Programmkurzbeschreibung == | == Programmkurzbeschreibung == | ||
Vorweg, es handelt sich um eine Kurzfassung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramms vertraut sind und dass mit unseren Kurzerläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten | Vorweg, es handelt sich um eine Kurzfassung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramms vertraut sind und dass mit unseren Kurzerläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten auftreten. Beide insureTech Tools, der Kunden-, Mandantenacount und der Makleracount, basieren auf einer Datenbank. So werden Aktualisierungen, zeitgleich, für beide Nutzerkreise erfasst. Ihr Zugriff auf die Daten, lässt im Gegensatz zur Kunden/Mandantenansicht, die Einsicht auf alle Erfassungen zu.<br /> | ||
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- Personendaten einschliesslich einer '''Kunden- Profilerfassung'''<br /> | - Personendaten einschliesslich einer '''Kunden- Profilerfassung'''<br /> | ||
- '''Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten,''' Beitragdetails, Schadenerfassung, Vertragshistorie, Memo<br /> | - '''Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten,''' Beitragdetails, Schadenerfassung, Vertragshistorie, Memo<br /> | ||
- '''download-Dokumente''' wie Bilder, Policen, Schriftwechsel, Gutachten, Analysen können jedem Vertrag zugeordnet werden<br /> | - '''download-Dokumente''' wie Bilder, Policen, Schriftwechsel, Gutachten, Analysen, können jedem Vertrag zugeordnet werden<br /> | ||
- '''Versicherungsvergleiche | - '''Versicherungsvergleiche für den Berufs-, Betriebs- Gewerbebereich,''' hier stehen Ihnen ca. 1.350 Rechner zur Verfügung<br /> | ||
- '''Versicherungsvergleiche für den Privatbereich''' wie Hausrat-, Haftpflicht-, Unfall, Krankenversicherung usw.<br /> | - '''Versicherungsvergleiche für den Privatbereich''' ,wie Hausrat-, Haftpflicht-, Unfall, Krankenversicherung usw.<br /> | ||
- '''XXX Informationssysteme''' zu den jeweiligen Versicherungsarten/sparten<br /> | - '''XXX Informationssysteme''' zu den jeweiligen Versicherungsarten/sparten<br /> | ||
- '''Weltweit, 24 Stunden''', bedien-, nutzbar, wie für Ihren Kunden, das bedeutet für Sie '''vollkommene Ortsunabhängigkeit''',<br /> | - '''Weltweit, 24 Stunden''', bedien-, nutzbar, wie für Ihren Kunden, das bedeutet für Sie '''vollkommene Ortsunabhängigkeit''',<br /> | ||
