45.224
Bearbeitungen
4open Handbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Versicherungen.org Wiki
keine Bearbeitungszusammenfassung
Meier (Diskussion | Beiträge) |
Meier (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 550: | Zeile 550: | ||
=== Einzel-Kundenbereich, Gesamtüberblick aufrufen === | === Makleraccount - Einzel-Kundenbereich, Gesamtüberblick aufrufen === | ||
Mit einem klick aus dem Hauptmenü heraus, auf den Kundennamen, öffnet sich der Einzel-Kundenbereich "Gesamtüberblick". Der Bildschirm stellt sich wie folgt dar. | Mit einem klick aus dem Hauptmenü heraus, auf den Kundennamen, öffnet sich der Einzel-Kundenbereich "Gesamtüberblick". Der Bildschirm stellt sich wie folgt dar. | ||
| Zeile 614: | Zeile 614: | ||
=== Einzel-Kundenbereich, Versicherungsverträge aufrufen === | === Makleraccount - Einzel-Kundenbereich, Versicherungsverträge aufrufen === | ||
[[Datei:Bildschirmfoto 2019-08-05 um 13.19.15.png]] | [[Datei:Bildschirmfoto 2019-08-05 um 13.19.15.png]] | ||
=== Einzel-Kundenbereich, Vertragsdokumente aufrufen === | === Makleraccount - Einzel-Kundenbereich, Vertragsdokumente aufrufen === | ||
[[Datei:Bildschirmfoto 2019-08-05 um 13.45.43.png]] | [[Datei:Bildschirmfoto 2019-08-05 um 13.45.43.png]] | ||
=== Einzel-Kundenbereich, Personen / Dienstleister aufrufen === | === Makleraccount - Einzel-Kundenbereich, Personen / Dienstleister aufrufen === | ||
[[Datei:Bildschirmfoto 2019-08-05 um 15.08.46.png]] | [[Datei:Bildschirmfoto 2019-08-05 um 15.08.46.png]] | ||
=== Einzel-Kundenbereich, Daten aufrufen === | === Makleraccount - Einzel-Kundenbereich, Daten aufrufen === | ||
=== Einzel-Kundenbereich, Memos / Notizen aufrufen === | === Makleraccount - Einzel-Kundenbereich, Memos / Notizen aufrufen === | ||
[[Datei:Bildschirmfoto 2019-08-05 um 15.15.59.png]] | [[Datei:Bildschirmfoto 2019-08-05 um 15.15.59.png]] | ||
=== Einzel-Kundenbereich, Servicebereich aufrufen === | === Makleraccount - Einzel-Kundenbereich, Servicebereich aufrufen === | ||
