Dokumentation für den Makler

4OpenVMSCloud (VMS steht für „Vertrags Managment System“) ist der digitale Kundenordner der VERSDIREKT GmbH. 4OpenVMSCloud geht im besonderen Maße auf die Belange der gewerblichen und privaten Kunden ein. Folgende Funktionen vereint und integriert das System:

Kundenordner

- Der Kunde loggt sich über Ihre Makler-Homepage ein und sieht seine Verträge. Er kann weitere Verträge (auch Fremdverträge, die noch nicht in Ihrer :Betreuung sind) selbstständig anlegen, Adress-, Bankverbindungsänderungen veranlassen, Schäden melden und vieles mehr.

- DMS: Dokumenten Managment System (Anträge, Schäden, Schriftverkehr, Verträge, Bedingungen, Fotos, etc.)- Vergleichsrechner (alle Versdirekt Vergleichsrechner)

- Schadenverwaltung (mit Schadenfoto Upload)

- Maklerangebotssystem (der Makler kann seine Angebote übersichtlich und datensicher kommunizieren)

- Informationssystem (Robo Advice / Selfadvice)

- einfache Schnittstelle mit offener Schnittstellenbeschreibung (REST API mit cUrl)

Kundenvorteile, der Kundenacount, was der Kunde erwarten darf, insureTech vom feinsten

Kostenfreie und vollkommen vertragsunabhängige Nutzung,
Digitale online Verwaltung aller Versicherungverträge, gleich von welchem Versicherer,
komplette Übersicht über alle Versicherungsverträge,
Einzel-Vertragseinsicht: Beginn, Ende, Beitrag, Rabatte, Schäden, Dokumentenverwaltung, Historie u.v.m.,
Vertragserfassung, Aktualisierung wahlweise selbst oder lfd. durch den Vertragsbetreuer/Versicherungsmakler,
Schadensmeldungen, Änderungen der Adresse, Bankverbindung, Familienstand, usw. werden automatisch erstellt,
Direktzugriff auf ca. 1.345 Rechner für Privatversicherungen und Betriebsversicherungen,
Infosysteme für: Kranken-, Hausrat-, Haftpflicht, Kfz-Versicherung, Berufs-, Betriebs-, Inventar-, Produktversicherung ...,
Sofortanfragen, Angebotsanforderungen abrufen,
Versicherungen online abschliessen,
Weltweit, 24 Stunden erreich-, bedien- und nutzbar, für Unternehmer, Geschäftsleute und Vielreisende besonders wichtig,
und vieles mehr

Ihre Vorteile, was Sie als Makler erwarten dürfen, insureTech vom feinsten, auf Ihre Vorstellungen abgestimmt.

- Bereits beim Interessenten, Sie befinden sich noch in der Angebotsphase, stellen Sie die Angebote in den Kundenacount.

Das ist ganz einfach und geschieht in dem Moment wenn Sie das Angebot erstellt haben. Der Interessent wird per email benachrichtigt. Schneller geht es nicht.

- Welche der vorgenannten Programmfunktionen Sie Ihrem Mandanten zugestehen, entscheiden Sie. So können Sie Ihrem

- Kunden den online acount nur dann zur Verfügung stellen, wenn er alle Verträge durch Sie betreuen lässt,.

- oder mindestens X Verträge bei Ihnen abgeschlossen, betreuen lässt,

- oder es Ihm freistellen Fremdverträge einzustellen ohne dass eine Versicherungsvertrag bei Ihnen besteht, betreut wird,

- Versicherungsvergleiche anderer Marktteilnehmer können in den Kundenacount eingebunden werden, so wie Sie es wollen.

Haben Sie Anregungen, wir sind jedem Ihrer Vorschläge aufgeschlossen.

Programmkurzbeschreibung

Vorweg, es handelt sich um eine Kurzfassung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramms vertraut sind und dass mit unseren  Kurzerläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten aufteten. Beide insureTech Tools, der Kunden-, Mandantenacount und der Makleracount basieren auf einer Datenbank. So werden Aktualisierungen, zeitgleich, für beide Nutzerkreise erfasst. Ihr Zugriff auf die Daten, lässt im Gegensatz zur Kunden/Mandantenansicht, die Einsicht auf alle Erfassungen zu.

Das online Makler-Kunden-Management System steht Ihnen zur Verfügung. Folgende Funktionen sind enthalten:

- Management und Verwaltung von Versicherungsnehmern, Interessentenanfragen und Einträge von Fremdverträgen
- Vorab - Selektionen nach Total-, Privat-, Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen, Vereins- und landw. Versicherungen
- Personendaten einschliesslich einer Kunden- Profilerfassung
- Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Schadenerfassung, Vertragshistorie, Memo
- download-Dokumente wie Bilder, Policen, Schriftwechsel, Gutachten, Analysen können jedem Vertrag zugeordnet werden
- Versicherungsvergleiche für den Berufs-, Betriebs- Gewerbebereich, hier stehen Ihnen ca. 1.350 Rechner zur Verfügung
- Versicherungsvergleiche für den Privatbereich wie Hausrat-, Haftpflicht-, Unfall, Krankenversicherung usw.
- XXX Informationssysteme zu den jeweiligen Versicherungsarten/sparten
- Weltweit, 24 Stunden, bedien-, nutzbar, wie für Ihren Kunden, das bedeutet für Sie vollkommene Ortsunabhängigkeit,

Vorschau:

In den Programmfolgeversionen werden Kundenmeinungen und Ihre Anregungen einfliessen. Auswertungen und Statistiken, d.h. lfd. mtl. Auswertungen werden Ihnen einen umfassenden Bestandsüberblick ermöglichen. Über das Regiezentrum werden Sie Aktionen jedweder Art ausführen (newsletter, Werbe- u. sonstige Anschreibeaktionen ) wie auch spezielle Einblendungen im Kundenacount steuern.

4OpenVMSCloud Programmversionen 3.0 und 4.0 sind bereits in der Umsetzung.

Registrierung

Die Programme liegen ausschließlich als Internetversion / Browserversion vor. Die Zugänge werden über das Login auf der Internetseite www.versdirekt.com und/oder 4open.versicherungssoftware.de zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich kann auch direkt auf der Seite des Maklers der Login - Kasten eingebaut werden. Dazu benötigt der Nutzer dann eine Homepage oder Firmenwebsite oder ein Portal.

So können Sie das System testen:

Loggen Sie sich hier ein: 4open.versicherungssoftware.de

Als Makler

Email: markus@makler.de
Passwort: hello

Als Kunde

Entweder Sie legen Sich selber an (zur Registrierung) oder nutzen unseren Musterkunden:

Email: hallo@kunde.de
Passwort: hello

Als Amdinistrator

Bitte wenden Sie sich an die Hotline

Systemvorraussetzung

Die Programme benötigt einen Computer oder Tabletcomputer (Windows / Linux / Androit / MacOS / iOS) auf dem ein aktueller Internetbrowser installiert ist. Um die Dokumente betrachten zu können, wird die entsprechende Anwendung benötigt. Also für die PDFs ein PDF - Betrachter wie den Adope Acrobat Reader, für die JPGs ein Bildbetrachter, etc. Javascript müssen installiert/aktiviert sein. Die wichtigsten Fenster lassen sich auch mit einem SmartPhone betrachten (responsiv Design).

Zu Ihrer Sicherheit

Hier kommt es darauf an, ob das Programm auf dem Kunden Server betrieben wird oder ob auf unsere Installation (4open.versicherungssoftware.de) zurückgegriffen wurde.

Kundenserver

Für die Auswahl und die Absicherung des Kundenservers ist der Betreiber selber verantwortlich. So kann an dieser Stelle gesagt werden, dass die Software selber so entwicklet wurde, dass alle derzeit bekannten Angriffsszenarien auf die Daten nicht sind.