Dokumentation für den Makler

Kundenvorteile, was der Kunde von Ihnen erwarten darf, insurtech vom feinsten

- Kostenfreie und vollkommen vertragsunabhängige Nutzung,
- Digitale online Verwaltung aller Versicherungverträge, gleich von welchem Versicherer,
- komplette Übersicht über alle Versicherungsverträge,
- Einzel-Vertragseinsicht: Beginn, Ende, Beitrag, Rabatte, Schäden, Dokumentenverwaltung, Historie u.v.m.,
- Vertragserfassung, Aktualisierung wahlweise selbst oder lfd. durch den Vertragsbetreuer/Versicherungsmakler,
- Schadensmeldungen, Änderungen der Adresse, Bankverbindung, Familienstand, usw. werden automatisch erstellt,
- Direktzugriff auf ca. 1.345 Rechner für Privatversicherungen und Betriebsversicherungen,
- Infosysteme für: Kranken-, Hausrat-, Haftpflicht, Kfz-Versicherung, Berufs-, Betriebs-, Inventar-, Produktversicherung ...,
- Sofortanfragen, Angebotsanforderungen abrufen,
- Versicherungen online abschliessen,
- Weltweit, 24 Stunden erreich-, bedien- und nutzbar, für Unternehmer, Geschäftsleute und Vielreisende besonders wichtig,
- und vieles mehr.

Ihre Vorteile, was Sie erwarten dürfen, insurtech vom feinsten, auf Ihre Vorstellungen abgestimmt.

Welche der vorgenannten Funktionen Sie Ihrem Mandanten zugestehen, entscheiden Sie. So könnten Sie ihrem Kunden den online acount nur dann zur Verfügung stellen wenn er alle Verträge durch Sie betreuen lässt, oder mindestens X Verträge bei Ihnen abgeschlossen hat. Auch ist es machbar Versicherungsvergleiche anderer Marktteilnehmer an den Kundenaccount anzudocken. Wir sind jedem Ihrer Vorschläge aufgeschlossen.

Programmdokumentation

Vorweg, es handelt sich um eine Kurzfassung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramms vertraut sind und dass mit mit den Erläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten aufteten.

Neben dem Kundenaccount für die Mandantschaft steht Ihnen auch eien online Kunden-Vertragsverwaltung zur Verfügung. Folgende Funktionen sind hierin enthalten:

- Verwaltung von Versicherungsnehmern, Interessentenanfragen und Einträge von Fremdverträgen
- Selektionen nach Privat- ,Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen Vereins- und landwirtschftlichen versicherungen - Personendaten, Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Vertragszuordnung von download-Dokumenten (Bildern, Policen, Schriftwechsel usw.), Memofunktion
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