Dokumentation für den Makler

Kundenvorteile, was der Kunde von Ihnen erwarten darf, insurtech vom feinsten

- Kostenfreie und vollkommen vertragsunabhängige Nutzung,
- Digitale online Verwaltung aller Versicherungverträge, gleich von welchem Versicherer,
- komplette Übersicht über alle Versicherungsverträge,
- Einzel-Vertragseinsicht: Beginn, Ende, Beitrag, Rabatte, Schäden, Dokumentenverwaltung, Historie u.v.m.,
- Vertragserfassung, Aktualisierung wahlweise selbst oder lfd. durch den Vertragsbetreuer/Versicherungsmakler,
- Schadensmeldungen, Änderungen der Adresse, Bankverbindung, Familienstand, usw. werden automatisch erstellt,
- Direktzugriff auf ca. 1.345 Rechner für Privatversicherungen und Betriebsversicherungen,
- Infosysteme für: Kranken-, Hausrat-, Haftpflicht, Kfz-Versicherung, Berufs-, Betriebs-, Inventar-, Produktversicherung ...,
- Sofortanfragen, Angebotsanforderungen abrufen,
- Versicherungen online abschliessen,
- Weltweit, 24 Stunden erreich-, bedien- und nutzbar, für Unternehmer, Geschäftsleute und Vielreisende besonders wichtig,
- und vieles mehr.

Weitere Vorteile, was Sie erwarten dürfen, insurtech vom feinsten, auf Ihre Vorstellungen abgestimmt.

Welche der vorgenannten Funktionen Sie Ihrem Mandanten zugestehen, entscheiden Sie. So könnten Sie ihrem Kunden den online acount nur dann zur Verfügung stellen wenn er alle Verträge durch Sie betreuen lässt, oder mindestens X Verträge bei Ihnen abgeschlossen hat. Auch ist es machbar Versicherungsvergleiche anderer Marktteilnehmer an den Kundenaccount anzudocken. Wir sind jedem Ihrer Vorschläge aufgeschlossen.

Programmkurzdokumentation

Vorweg, es handelt sich um eine Kurzfassung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramms vertraut sind und dass mit unseren  Kurzerläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten aufteten. Beide insuretech-tools, der Kunden-, Mandantenacount und der Makleracount basieren auf einer Datenbank. So werden Aktualisierungen, zeitgleich, für beide Nutzerkreise erfasst. Ihr Zugriff auf die Daten, lässt im Gegensatz zur Kunden/Mandantenansicht, die Einsicht auf alle Erfassungen zu.

Neben dem Kundenaccount für die Mandantschaft steht Ihnen auch die online 'Makler-Kunden-Management zur Verfügung. Folgende Funktionen sind hierin enthalten:

- Verwaltung von Versicherungsnehmern, Interessentenanfragen und Einträge von Fremdverträgen
- Selektionen nach Privat-, Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen, Vereinsversicherungen und landwirtschftlichen Versicherungen - Personendaten, Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Vertragszuordnung von download-Dokumenten (Bildern, Policen, Schriftwechsel usw.), Memofunktion
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Vorschau:

In den folgenden Programmfolgeversionen werden Kundenmeinungen und Ihre Anregungen einfliessen. Statistiken, d.h. lfd mtl. Auswertungen werden Ihnen einen umfassenden Bestandsüberblick ermöglichen. Über das Regiezentrum werden Sie Aktionen jedweder Art ausführen (newsletter, Werbe- u. sonstige Anschreibeaktionen ) wie auch spezielle Einblendungen im Kundenacount steuern. Die cloud-Programmersionen 3.0 und 4.0 sind bereits in der Umsetzung.