Dokumentation für den Makler

Kundenvorteile, was der Kunde von Ihnen erwarten darf, insureTech vom feinsten

- Kostenfreie und vollkommen vertragsunabhängige Nutzung,
- Digitale online Verwaltung aller Versicherungverträge, gleich von welchem Versicherer,
- komplette Übersicht über alle Versicherungsverträge,
- Einzel-Vertragseinsicht: Beginn, Ende, Beitrag, Rabatte, Schäden, Dokumentenverwaltung, Historie u.v.m.,
- Vertragserfassung, Aktualisierung wahlweise selbst oder lfd. durch den Vertragsbetreuer/Versicherungsmakler,
- Schadensmeldungen, Änderungen der Adresse, Bankverbindung, Familienstand, usw. werden automatisch erstellt,
- Direktzugriff auf ca. 1.345 Rechner für Privatversicherungen und Betriebsversicherungen,
- Infosysteme für: Kranken-, Hausrat-, Haftpflicht, Kfz-Versicherung, Berufs-, Betriebs-, Inventar-, Produktversicherung ...,
- Sofortanfragen, Angebotsanforderungen abrufen,
- Versicherungen online abschliessen,
- Weltweit, 24 Stunden erreich-, bedien- und nutzbar, für Unternehmer, Geschäftsleute und Vielreisende besonders wichtig,
- und vieles mehr.

Ihre Vorteile, was Sie erwarten dürfen, insureTech vom feinsten, auf Ihre Vorstellungen abgestimmt.

Welche der vorgenannten Funktionen Sie Ihrem Mandanten zugestehen, entscheiden Sie. So könnten Sie ihrem Kunden den online acount nur dann zur Verfügung stellen wenn er alle Verträge durch Sie betreuen lässt, oder mindestens X Verträge bei Ihnen abgeschlossen hat. Auch ist es machbar Versicherungsvergleiche anderer Marktteilnehmer an den Kundenaccount anzudocken. Wir sind jedem Ihrer Vorschläge aufgeschlossen.

Programmkurzdokumentation

Vorweg, es handelt sich um eine Kurzfassung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramms vertraut sind und dass mit unseren  Kurzerläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten aufteten. Beide insureTech Tools, der Kunden-, Mandantenacount und der Makleracount basieren auf einer Datenbank. So werden Aktualisierungen, zeitgleich, für beide Nutzerkreise erfasst. Ihr Zugriff auf die Daten, lässt im Gegensatz zur Kunden/Mandantenansicht, die Einsicht auf alle Erfassungen zu.

Neben dem Kundenaccount für die Mandantschaft steht Ihnen auch das online 'Makler-Kunden-Management zur Verfügung. Folgende Funktionen sind hierin enthalten:

- Management von Versicherungsnehmern, Interessentenanfragen und Einträge von Fremdverträgen
- Selektionen nach Total-, Privat-, Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen, Vereinsversicherungen und landwirtschftlichen Versicherungen - Personendaten einschliesslich einer Kunden- Profilerfassung - Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Vertragszuordnung von download-Dokumenten (Bildern, Policen, Schriftwechsel usw.), Memofunktion
- Versicherungsvergleiche für den Berufs-, Betriebs- Gewerbebereich, hier stehen Ihnen ca. 1.350 Rechner zur Verfügung - Versicherungsvergleiche für den Privatbereich wie Hausrat-, Haftpflicht-, Unfall, Krankenvoll- und Zusatzversicherung usw. - XXX Informationssysteme zu den jeweiligen Versicherungsarten/sparten

Vorschau:

In den folgenden Programmfolgeversionen werden Kundenmeinungen und Ihre Anregungen einfliessen. Statistiken, d.h. lfd mtl. Auswertungen werden Ihnen einen umfassenden Bestandsüberblick ermöglichen. Über das Regiezentrum werden Sie Aktionen jedweder Art ausführen (newsletter, Werbe- u. sonstige Anschreibeaktionen ) wie auch spezielle Einblendungen im Kundenacount steuern. Die cloud-Programmersionen 3.0 und 4.0 sind bereits in der Umsetzung.