Dokumentation für den Makler

Kundenvorteile, der Kundenacount, was der Kunde erwarten darf, insureTech vom feinsten

- Kostenfreie und vollkommen vertragsunabhängige Nutzung,
- Digitale online Verwaltung aller Versicherungverträge, gleich von welchem Versicherer,
- komplette Übersicht über alle Versicherungsverträge,
- Einzel-Vertragseinsicht: Beginn, Ende, Beitrag, Rabatte, Schäden, Dokumentenverwaltung, Historie u.v.m.,
- Vertragserfassung, Aktualisierung wahlweise selbst oder lfd. durch den Vertragsbetreuer/Versicherungsmakler,
- Schadensmeldungen, Änderungen der Adresse, Bankverbindung, Familienstand, usw. werden automatisch erstellt,
- Direktzugriff auf ca. 1.345 Rechner für Privatversicherungen und Betriebsversicherungen,
- Infosysteme für: Kranken-, Hausrat-, Haftpflicht, Kfz-Versicherung, Berufs-, Betriebs-, Inventar-, Produktversicherung ...,
- Sofortanfragen, Angebotsanforderungen abrufen,
- Versicherungen online abschliessen,
- Weltweit, 24 Stunden erreich-, bedien- und nutzbar, für Unternehmer, Geschäftsleute und Vielreisende besonders wichtig,
- und vieles mehr.

Ihre Vorteile, was Sie erwarten dürfen, insureTech vom feinsten, auf Ihre Vorstellungen abgestimmt.

- Bereits beim Interessenten, Sie befinden sich noch in der Angebotsphase, stellen Sie die Angebote in den Kundenacount.

Das ist ganz einfach und geschieht in dem Moment wenn Sie das Angebot erstellt haben. Der Interessent wird per email benachritigt. Schneller gehts nicht.

- Welche der vorgenannten Programmfunktionen Sie Ihrem Mandanten zugestehen, entscheiden Sie. So können Sie Ihrem

Kunden den online acount nur dann zur Verfügung stellen, wenn er alle Verträge durch Sie betreuen lässt,.

oder mindestens X Verträge bei Ihnen abgeschlossen, betreuen lässt,

oder es Ihm vollkommen freistellen Fremdverträge einzustellen ohne das er eine versicherungsvertragliche Beziehung zu ihnen unterhält.

- Es ist machbar Versicherungsvergleiche anderer Marktteilnehmer an den Kundenaccount anzudocken,

so wie Sie es wollen.

Wir sind jedem Ihrer Vorschläge aufgeschlossen.

Programmkurzbeschreibung

Vorweg, es handelt sich um eine Kurzfassung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramms vertraut sind und dass mit unseren  Kurzerläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten aufteten. Beide insureTech Tools, der Kunden-, Mandantenacount und der Makleracount basieren auf einer Datenbank. So werden Aktualisierungen, zeitgleich, für beide Nutzerkreise erfasst. Ihr Zugriff auf die Daten, lässt im Gegensatz zur Kunden/Mandantenansicht, die Einsicht auf alle Erfassungen zu.

Das online Makler-Kunden-Management System steht Ihnen zur Verfügung. Folgende Funktionen sind enthalten:

- Management und Verwaltung von Versicherungsnehmern, Interessentenanfragen und Einträge von Fremdverträgen
- Vorab - Selektionen nach Total-, Privat-, Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen, Vereins- und landw. Versicherungen
- Personendaten einschliesslich einer Kunden- Profilerfassung
- Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Schadenerfassung, Vertragshistorie, Memo
- download-Dokumente wie Bilder, Policen, Schriftwechsel, Gutachten, Analysen können jedem Vertrag zugeordnet werden
- Versicherungsvergleiche für den Berufs-, Betriebs- Gewerbebereich, hier stehen Ihnen ca. 1.350 Rechner zur Verfügung
- Versicherungsvergleiche für den Privatbereich wie Hausrat-, Haftpflicht-, Unfall, Krankenversicherung usw.
- XXX Informationssysteme zu den jeweiligen Versicherungsarten/sparten
- Weltweit, 24 Stunden, bedien- und nutzbar, wie für Ihren Kunden, das bedeutet vollkommene Ortsunabhängigkeit,

Vorschau:

In den Programmfolgeversionen werden Kundenmeinungen und Ihre Anregungen einfliessen. Statistiken, d.h. lfd. mtl. Auswertungen werden Ihnen einen umfassenden Bestandsüberblick ermöglichen. Über das Regiezentrum werden Sie Aktionen jedweder Art ausführen (newsletter, Werbe- u. sonstige Anschreibeaktionen ) wie auch spezielle Einblendungen im Kundenacount steuern. Die cloud-Programmversionen 3.0 und 4.0 sind bereits in der Umsetzung.