Dokumentation für den Makler

Vorweg, es handelt sich um eine Kurzfassung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramms vertraut sind und dass mit unseren  Kurzerläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten auftreten. Beide insureTech Tools, der Kunden-, Mandantenacount und der Makleracount, basieren auf einer Datenbank. So werden Aktualisierungen, zeitgleich, für beide Nutzerkreise erfasst. Ihr Zugriff auf die Daten, lässt im Gegensatz zur Kunden/Mandantenansicht, die Einsicht auf alle Einträge/Erfassungen zu.

4Open ist zum einen der digitale Kundenordner und zum anderen das Maklerverwaltungsprogramm der VERSDIREKT GmbH. Also zwei Programme in einem und aufeinander abgestimmt. 4OpenVMSCloud geht im besonderen Maße auf die Belange der gewerblichen und privaten Kunden ein. Folgende Funktionen vereint und integriert das System:

Digitaler Kundenordner: (Alle Kundenvorteile siehe unten) Der Kunde loggt sich über Ihre Makler-Webseite ein

und sieht seine Verträge. Er kann weitere Verträge (auch Fremdverträge, die noch nicht in Ihrer Betreuung sind) selbstständig anlegen, Adress-, Bankverbindungsänderungen veranlassen, Schäden melden und vieles mehr.

DMS: Dokumenten Managment System (Anträge, Schäden, Schriftverkehr, Verträge, Bedingungen, Fotos, etc.)

Vergleichsrechner: (alle VERSDIREKT Vergleichsrechner oder die Einbindung anderer Rechner)

Schadenverwaltung: (mit Dokumenten upload (Schadenfoto, Gutachten, Kostenvoranschläge ...)

Maklerangebotssystem: (der Makler kann seine Angebote übersichtlich und datensicher kommunizieren)

Informationssystem: (Robo Advice / Selfadvice)

Makler Kundenvertrags Management (Alle Maklervorteile siehe unten)

einfache Schnittstelle: mit offener Schnittstellenbeschreibung (REST API mit cUrl)

Kundenvorteile, der Kundenacount, was der Kunde erwarten darf, insureTech vom feinsten

Kostenfreie und vollkommen vertragsunabhängige Nutzung,
Digitale online Verwaltung aller Versicherungverträge, gleich von welchem Versicherer,
komplette Übersicht über alle Versicherungsverträge,
Einzel-Vertragseinsicht: Beginn, Ende, Beitrag, Rabatte, Schäden, Dokumentenverwaltung, Historie u.v.m.,
Vertragserfassung, Aktualisierung wahlweise selbst oder lfd. durch den Vertragsbetreuer/Versicherungsmakler,
Schadensmeldungen, Änderungen der Adresse, Bankverbindung, Familienstand, usw. werden automatisch erstellt,
Direktzugriff auf ca. 1.345 Rechner für Privatversicherungen und Betriebsversicherungen,
Infosysteme für: Kranken-, Hausrat-, Haftpflicht, Kfz-Versicherung, Berufs-, Betriebs-, Inventar-, Produktversicherung ...,
Sofortanfragen, Angebotsanforderungen abrufen,
Versicherungen online abschliessen,
Weltweit, 24 Stunden erreich-, bedien- und nutzbar, für Unternehmer, Geschäftsleute und Vielreisende besonders wichtig,
und vieles mehr

Maklervorteile, was Sie erwarten dürfen, insureTech vom feinsten, auf Ihre Vorstellungen abgestimmt.

- Bereits beim Interessenten, Sie befinden sich noch in der Angebotsphase, stellen Sie die Angebote in den Kundenacount.

Das ist ganz einfach und geschieht in dem Moment, wenn Sie das Angebot erstellt haben. Der Interessent wird per email benachrichtigt. Schneller geht es nicht.

- Welche der vorgenannten Programmfunktionen Sie Ihrem Mandanten zugestehen, entscheiden Sie. So können Sie Ihrem

- Kunden den online acount nur dann zur Verfügung stellen, wenn er alle Verträge durch Sie betreuen lässt,.

- oder mindestens X Verträge bei Ihnen abgeschlossen, betreuen lässt,

- oder es Ihm freistellen, Fremdverträge einzustellen ohne dass ein Versicherungsvertrag bei Ihnen besteht, betreut wird,

- Auch Vergleiche anderer Marktteilnehmer können in den Kundenacount eingebunden werden, so wie Sie es wollen.

Das online Makler-Kunden-Management System steht Ihnen zur Verfügung. Folgende Funktionen sind enthalten:

- Management und Verwaltung von Versicherungsnehmern, Interessentenanfragen und Einträge von Fremdverträgen
- Vorab - Selektionen nach Total-, Privat-, Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen, Vereins- und landw. Versicherungen
- Personendaten einschliesslich einer Kunden- Profilerfassung
- Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Schadenerfassung, Vertragshistorie, Memo
- download-Dokumente : Bilder, Policen, Schriftwechsel, Gutachten, Analysen, können jedem Vertrag zugeordnet werden
- Versicherungsvergleiche: Berufs-, Betriebs- Gewerbebereich, hier stehen Ihnen ca. 1.350 Rechner zur Verfügung
- Versicherungsvergleiche für den Privatbereich, wie Hausrat-, Haftpflicht-, Unfall, Krankenversicherung usw.
- Informationssysteme zu den jeweiligen Versicherungsarten/sparten
- Weltweit, 24 Stunden, bedien-, nutzbar, wie für Ihren Kunden, das bedeutet für Sie vollkommene Ortsunabhängigkeit,

Vorschau:

In den Programmfolgeversionen werden Kundenmeinungen und Ihre Anregungen einfliessen. Auswertungen und Statistiken, d.h. lfd. mtl. Auswertungen werden Ihnen einen umfassenden Bestandsüberblick ermöglichen. Über das Regiezentrum werden Sie Aktionen jedweder Art ausführen (newsletter, Werbe- u. sonstige Anschreibeaktionen ) wie auch spezielle Einblendungen im Kundenacount steuern.

4OpenVMSCloud Programmversionen 3.0 und 4.0 sind bereits in der Umsetzung.

Registrierung / Anmeldung Die Programme liegen ausschließlich als Internetversion / Browserversion vor. Die Zugänge werden über das Login auf der Internetseite www.versdirekt.com und/oder 4open.versicherungssoftware.de zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich kann auch direkt auf der Seite des Maklers das Login-Fenster eingebaut werden. Dazu benötigt der Nutzer dann eine Homepage oder Firmenwebsite oder ein Portal.

Systemvorraussetzung

Die Programme benötigt einen Computer oder Tabletcomputer (Windows / Linux / Androit / MacOS / iOS) auf dem ein aktueller Internetbrowser installiert ist. Um die Dokumente betrachten zu können, wird die entsprechende Anwendung benötigt. Also für die PDFs ein PDF - Betrachter wie den Adope Acrobat Reader, für die JPGs ein Bildbetrachter, etc. Javascript müssen installiert/aktiviert sein. Die wichtigsten Fenster lassen sich auch mit einem SmartPhone betrachten (responsiv Design).

Zu Ihrer Sicherheit

Hier kommt es darauf an, ob das Programm auf dem Kunden Server betrieben wird oder ob auf unsere Installation (4open.versicherungssoftware.de) zurückgegriffen wird.

Kundenserver Für die Auswahl wie die Absicherung des Kundenservers ist der Betreiber verantwortlich. Die Software 4OpenVMSCloud wurde so entwickelt, dass alle derzeit bekannten Angriffsszenarien auf die Daten - und natürlich ganz speziell die Kundendaten - ausgeschlossen sind.

Installation "4open.versicherungssoftware.de"

Der Server wurde bei einem deutschen Provider angemietet. Die TOM der VERSDIREKT GmbH erhalten Sie hier. Datenschutz / TOM gemäß §9 bdsg Die Software 4OpenVMSCloud wurde so entwickelt, dass alle derzeit bekannten Angriffsszenarien auf die Daten - und natürlich ganz speziell die Kundendaten - ausgeschlossen sind.