Anonym

Dokumentation für den Makler: Unterschied zwischen den Versionen

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* '''Programmdokumentation'''<br />
* '''Programmdokumentation'''<br />


Neben dem Kundenaccount für die Mandantschaft steht Ihnen ein online Kunden-Vertragsverwaltung zur Verfügung. Folgende Funktionen sind hierin enthalten:
Neben dem Kundenaccount für die Mandantschaft steht Ihnen auch eien online Kunden-Vertragsverwaltung zur Verfügung. Folgende Funktionen sind hierin enthalten:


- Verwaltung von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br />
- Verwaltung von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br />
- Personendaten, Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Memofunktion<br />
- Personendaten, Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Vertragszuordnung von download-Dokumenten (Bildern, Policen, Schriftwechsel usw.), Memofunktion<br />
- automatische
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