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Dokumentation für den Makler: Unterschied zwischen den Versionen
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- Verwaltung von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br /> | - Verwaltung von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br /> | ||
- Selektionen nach Privat- ,Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen | - Selektionen nach Privat-, Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen, Vereinsversicherungen und landwirtschftlichen Versicherungen | ||
- Personendaten, Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Vertragszuordnung von download-Dokumenten (Bildern, Policen, Schriftwechsel usw.), Memofunktion<br /> | - Personendaten, Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Vertragszuordnung von download-Dokumenten (Bildern, Policen, Schriftwechsel usw.), Memofunktion<br /> | ||
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* '''Vorschau:''' | |||
In den folgenden Programmfolgeversionen werden Kundenmeinungen und Ihre Anregungen einfliessen. | |||
Statistiken, d.h. lfd mtl. Auswertungen werden Ihnen einen umfassenden Bestandsüberblick ermöglichen. | |||
Über das Regiezentrum werden Sie Aktionen jedweder Art ausführen (newsletter, Werbe- u. sonstige Anschreibeaktionen ) wie auch spezielle Einblendungen im Kundenacount steuern. | |||
