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Dokumentation für den Makler: Unterschied zwischen den Versionen
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Vorweg, es handelt sich um eine Kurzfassung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramms vertraut sind und dass mit unseren Kurzerläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten aufteten. Beide | Vorweg, es handelt sich um eine Kurzfassung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramms vertraut sind und dass mit unseren Kurzerläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten aufteten. Beide insure Tech-tools, der Kunden-, Mandantenacount und der Makleracount basieren auf einer Datenbank. So werden Aktualisierungen, zeitgleich, für beide Nutzerkreise erfasst. Ihr Zugriff auf die Daten, lässt im Gegensatz zur Kunden/Mandantenansicht, die Einsicht auf alle Erfassungen zu.<br /> | ||
Neben dem Kundenaccount für die Mandantschaft steht Ihnen auch | Neben dem Kundenaccount für die Mandantschaft steht Ihnen auch das online '''Makler-Kunden-Management'' zur Verfügung. Folgende Funktionen sind hierin enthalten: | ||
- Verwaltung von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br /> | - Verwaltung von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br /> | ||
- Selektionen nach Privat-, Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen, Vereinsversicherungen und landwirtschftlichen Versicherungen | - Selektionen nach Total-, Privat-, Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen, Vereinsversicherungen und landwirtschftlichen Versicherungen | ||
- Personendaten, Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Vertragszuordnung von download-Dokumenten (Bildern, Policen, Schriftwechsel usw.), Memofunktion<br /> | - Personendaten, Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Vertragszuordnung von download-Dokumenten (Bildern, Policen, Schriftwechsel usw.), Memofunktion<br /> | ||
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