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Dokumentation für den Makler: Unterschied zwischen den Versionen
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Neben dem Kundenaccount für die Mandantschaft steht Ihnen auch das online '''Makler-Kunden-Management'' zur Verfügung. Folgende Funktionen sind hierin enthalten: | Neben dem Kundenaccount für die Mandantschaft steht Ihnen auch das online '''Makler-Kunden-Management'' zur Verfügung. Folgende Funktionen sind hierin enthalten: | ||
- | - Management von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br /> | ||
- Selektionen nach Total-, Privat-, Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen, Vereinsversicherungen und landwirtschftlichen Versicherungen | - Selektionen nach Total-, Privat-, Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen, Vereinsversicherungen und landwirtschftlichen Versicherungen | ||
- Personendaten | - Personendaten einschliesslich einer Kunden- Profilerfassung | ||
- | - Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Vertragszuordnung von download-Dokumenten (Bildern, Policen, Schriftwechsel usw.), Memofunktion<br /> | ||
- Versicherungsvergleiche für den Berufs-, Betriebs- Gewerbebereich, hier stehen Ihnen ca. 1.350 Rechner zur Verfügung | |||
-Versicherungsvergleiche für den Privatbereich wie Hausrat-, Haftpflicht-, Unfall, Krankenvoll- und Zusatzversicherung usw. | |||
- XXX Informationssysteme zu den jeweiligen Versicherungsarten/sparten | |||
* '''Vorschau:''' | * '''Vorschau:''' | ||
