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Dokumentation für den Makler: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 5. Mai 2017, 05:42 Uhr
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Vorweg, es handelt sich um eine Kurzfassung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramms vertraut sind und dass mit unseren Kurzerläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten aufteten. Beide insureTech Tools, der Kunden-, Mandantenacount und der Makleracount basieren auf einer Datenbank. So werden Aktualisierungen, zeitgleich, für beide Nutzerkreise erfasst. Ihr Zugriff auf die Daten, lässt im Gegensatz zur Kunden/Mandantenansicht, die Einsicht auf alle Erfassungen zu.<br /> | Vorweg, es handelt sich um eine Kurzfassung. Wir gehen davon aus, dass Sie mit den Anforderungen an ein Verwaltungsprogramms vertraut sind und dass mit unseren Kurzerläuterungen keine Verständnisschwierigkeiten aufteten. Beide insureTech Tools, der Kunden-, Mandantenacount und der Makleracount basieren auf einer Datenbank. So werden Aktualisierungen, zeitgleich, für beide Nutzerkreise erfasst. Ihr Zugriff auf die Daten, lässt im Gegensatz zur Kunden/Mandantenansicht, die Einsicht auf alle Erfassungen zu.<br /> | ||
Das online '''Makler-Kunden-Management''' System steht Ihnen zur Verfügung. Folgende Funktionen sind hierin enthalten: | |||
- Management von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br /> | - Management von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br /> | ||
