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Dokumentation für den Makler: Unterschied zwischen den Versionen
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Das online '''Makler-Kunden-Management''' System steht Ihnen zur Verfügung. Folgende Funktionen sind hierin enthalten: | Das online '''Makler-Kunden-Management''' System steht Ihnen zur Verfügung. Folgende Funktionen sind hierin enthalten: | ||
- Management von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br /> | - Management und Verwaltung von '''Versicherungsnehmern''', '''Interessentenanfragen''' und Einträge von '''Fremdverträgen'''<br /> | ||
- Selektionen nach Total-, Privat-, Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen, Vereinsversicherungen und landwirtschftlichen Versicherungen | - Vorab - Selektionen nach Total-, Privat-, Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen, Vereinsversicherungen und landwirtschftlichen Versicherungen | ||
- Personendaten einschliesslich einer Kunden- Profilerfassung | - Personendaten einschliesslich einer Kunden- Profilerfassung | ||
- Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Vertragszuordnung von download-Dokumenten (Bildern, Policen, Schriftwechsel usw.), Memofunktion<br /> | - Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Vertragshistorie, Vertragszuordnung von download-Dokumenten (Bildern, Policen, Schriftwechsel usw.), Memofunktion<br /> | ||
