4open Handbuch

Maklerdokumentation

Inhalt

Systemvoraussetzungen

Die Programme benötigt einen Computer oder Tabletcomputer (Windows / Linux / Androit / MacOS / iOS) auf dem ein aktueller Internetbrowser installiert ist. Um die Dokumente betrachten zu können, wird die entsprechende Anwendung benötigt. Also für die PDFs ein PDF - Betrachter wie den Adope Acrobat Reader, für die JPGs ein Bildbetrachter, etc. Javascript müssen installiert/aktiviert sein. Die wichtigsten Fenster lassen sich auch mit einem SmartPhone betrachten (responsiv Design).

Installation "4open/digital"

Der Server wurde bei einem deutschen Provider angemietet. Die TOM der VERSDIREKT GmbH erhalten Sie hier. Datenschutz / TOM gemäß §9 bdsg Die Software 4OpenVMSCloud wurde so entwickelt, dass alle derzeit bekannten Angriffsszenarien auf die Daten - und natürlich ganz speziell die Kundendaten - ausgeschlossen sind.

Sicherheit

Hier kommt es darauf an, ob das Programm auf dem Kunden Server betrieben wird oder ob auf unsere Installation (4open.versicherungssoftware.de) zurückgegriffen wird. Für die Auswahl wie die Absicherung des Kundenservers ist der Betreiber verantwortlich. Die Software 4OpenVMSCloud wurde so entwickelt, dass alle derzeit bekannten Angriffsszenarien auf die Daten - und natürlich ganz speziell die Kundendaten - ausgeschlossen sind.

Das Programm

4open/digital ist das Maklerverwaltungsprogramm, treffender ein Insurance management system, denn es beinhaltet neben dem digitalen Kundenaccount auch eine Vielzahl an Funktionen, die die Arbeit erleichtern. Zwei Programme in einem und aufeinander abgestimmt das ist 4open/digital - VMSCloud geht im besonderen Maße auf die Belange der gewerblichen wie auch der privaten Kunden ein.

Anmelden / Registrieren login

Makleracount

Digitaler Kundenordner: (Alle Kundenvorteile siehe unten) Der Kunde loggt sich über Ihre Makler-Webseite ein und sieht seine Verträge. Er kann weitere Verträge (auch Fremdverträge, die noch nicht in Ihrer Betreuung sind) selbstständig anlegen, Adress-, Bankverbindungsänderungen veranlassen, Schäden melden und vieles mehr. DMS: Dokumenten Managment System (Anträge, Schäden, Schriftverkehr, Verträge, Bedingungen, Fotos, etc.) Vergleichsrechner: (alle VERSDIREKT Vergleichsrechner oder die Einbindung anderer Rechner) Schadenverwaltung: (mit Dokumenten upload (Schadenfoto, Gutachten, Kostenvoranschläge ...) Maklerangebotssystem: (der Makler kann seine Angebote übersichtlich und datensicher kommunizieren) Informationssystem: (Robo Advice / Selfadvice) Makler Kundenvertrags Management (Alle Maklervorteile siehe unten) einfache Schnittstelle: mit offener Schnittstellenbeschreibung (REST API mit cUrl)

Kundenvorteile, der Kundenacount, was der Kunde erwarten darf, insureTech vom feinsten Kostenfreie und vollkommen vertragsunabhängige Nutzung, Digitale online Verwaltung aller Versicherungverträge, gleich von welchem Versicherer, komplette Übersicht über alle Versicherungsverträge, Einzel-Vertragseinsicht: Beginn, Ende, Beitrag, Rabatte, Schäden, Dokumentenverwaltung, Historie u.v.m., Vertragserfassung, Aktualisierung wahlweise selbst oder lfd. durch den Vertragsbetreuer/Versicherungsmakler, Schadensmeldungen, Änderungen der Adresse, Bankverbindung, Familienstand, usw. werden automatisch erstellt, Direktzugriff auf ca. 1.345 Rechner für Privatversicherungen und Betriebsversicherungen, Infosysteme für: Kranken-, Hausrat-, Haftpflicht, Kfz-Versicherung, Berufs-, Betriebs-, Inventar-, Produktversicherung ..., Sofortanfragen, Angebotsanforderungen abrufen, Versicherungen online abschliessen, Weltweit, 24 Stunden erreich-, bedien- und nutzbar, für Unternehmer, Geschäftsleute und Vielreisende besonders wichtig, und vieles mehr

Maklervorteile, was Sie erwarten dürfen, insureTech vom feinsten, auf Ihre Vorstellungen abgestimmt. - Bereits beim Interessenten, Sie befinden sich noch in der Angebotsphase, stellen Sie die Angebote in den Kundenacount.

Das ist ganz einfach und geschieht in dem Moment, wenn Sie das Angebot erstellt haben. Der Interessent wird per email benachrichtigt. Schneller geht es nicht. - Welche der vorgenannten Programmfunktionen Sie Ihrem Mandanten zugestehen, entscheiden Sie. So können Sie Ihrem

- Kunden den online acount nur dann zur Verfügung stellen, wenn er alle Verträge durch Sie betreuen lässt,. - oder mindestens X Verträge bei Ihnen abgeschlossen, betreuen lässt, - oder es Ihm freistellen, Fremdverträge einzustellen ohne dass ein Versicherungsvertrag bei Ihnen besteht, betreut wird, - Auch Vergleiche anderer Marktteilnehmer können in den Kundenacount eingebunden werden, so wie Sie es wollen.

Das online Makler-Kunden-Management System steht Ihnen zur Verfügung. Folgende Funktionen sind enthalten:

- Management und Verwaltung von Versicherungsnehmern, Interessentenanfragen und Einträge von Fremdverträgen - Vorab - Selektionen nach Total-, Privat-, Beruf-Betriebs-Gewerbeversicherungen, Vereins- und landw. Versicherungen - Personendaten einschliesslich einer Kunden- Profilerfassung - Basisvertragsdaten, Detailvertragsdaten, Beitragdetails, Schadenerfassung, Vertragshistorie, Memo - download-Dokumente : Bilder, Policen, Schriftwechsel, Gutachten, Analysen, können jedem Vertrag zugeordnet werden - Versicherungsvergleiche: Berufs-, Betriebs- Gewerbebereich, hier stehen Ihnen ca. 1.350 Rechner zur Verfügung - Versicherungsvergleiche für den Privatbereich, wie Hausrat-, Haftpflicht-, Unfall, Krankenversicherung usw. - Informationssysteme zu den jeweiligen Versicherungsarten/sparten - Weltweit, 24 Stunden, bedien-, nutzbar, wie für Ihren Kunden, das bedeutet für Sie vollkommene Ortsunabhängigkeit,

Vorschau: In den Programmfolgeversionen werden Kundenmeinungen und Ihre Anregungen einfliessen. Auswertungen und Statistiken, d.h. lfd. mtl. Auswertungen werden Ihnen einen umfassenden Bestandsüberblick ermöglichen. Über das Regiezentrum werden Sie Aktionen jedweder Art ausführen (newsletter, Werbe- u. sonstige Anschreibeaktionen ) wie auch spezielle Einblendungen im Kundenacount steuern.

4open/digital - VMSCloud Programmversionen 3.0 und 4.0 sind bereits in der Umsetzung.

Registrierung / Anmeldung Die Programme liegen ausschließlich als Internetversion / Browserversion vor. Die Zugänge werden über das Login auf der Internetseite www.versdirekt.com und/oder 4open.versicherungssoftware.de zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich kann auch direkt auf der Seite des Maklers das Login-Fenster eingebaut werden. Dazu benötigt der Nutzer dann eine Homepage oder Firmenwebsite oder ein Portal.

Systemvorraussetzung

Zu Ihrer Sicherheit

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