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Im blauen header, in der ersten Navigationszeile, ist der Zugang zum "Gesamtüberblick", "Verträge", "Dokmente", "Daten", Dokumentation" und das "logout" enthalten. | Im blauen header, in der ersten Navigationszeile, ist der Zugang zum "Gesamtüberblick", "Verträge", "Dokmente", "Daten", Dokumentation" und das "logout" enthalten. | ||
Es werden alle Versicherungsverträge gelistet. | |||
'''1. Spalte <br /> | |||
zeigt en wer versichert ist<br /> | |||
'''2. Spalte - '''<br /> | |||
1. Zeile: Kundenname oder Firmenname oder Vereinsname <br /> | |||
2. Zeile: Anschrift<br /> | |||
3. Zeile: externe Kundennummer (sofern vorhanden), zeigt an, dass die Daten importiert wurden <br /> | |||
Mit einem klick auf den Namen gelangen Sie zur Gesamtübersicht des Kunden. In einer Listung erhalten Sie Informationen zu den Personen, Möglichkeiten der Kommunikation, Verträgen, Kontoverbindungen und mehr.<br /> | |||
'''3. Spalte - mail / Pass / login'''<br /> | |||
1. Zeile: Zugangs-mail<br /> | |||
2. Zeile: letztmaliger Zeitpunkt, Datum und Uhrzeit, an dem sich der Kunde in seinen account eingeloggt hatte.<br /> | |||
Mit einem klick auf das icon öffnet sich die Eingabe zu mail/pass/login, Sie kommen zu den Zugangsdaten, der email Adresse und dem Passwort. Die Quelle der Kundenbeziehung (Werbeaktion, lead, Empfehlung usw.) und die externe ID.<br /> | |||
'''4. Spalte - Personen (und Dienstleister)'''<br /> | |||
1. Zeile: Anzahl der Einträge<br /> | |||
2. Zeile: letzte Änderung an den Einträgen der Personen (und Dienstleister)<br /> | |||
'''5. Spalte - Verträge / Änderung '''<br /> | |||
1. Zeile: <br /> | |||
- in grau: = Zahl der Gesamteinträge,<br /> | |||
- in grün = Zahl Eigenverträge,<br /> | |||
- in gelb = Zahl der Anbahnungen u. Anträge,<br /> | |||
- in rot = Zahl der Fremdverträge <br /> | |||
2. Zeile: Zeitpunkt der letzten Änderungen an den Vertragsdaten<br /> | |||
=== Kundenaccount - === | === Kundenaccount - === | ||