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Version vom 14. September 2019, 06:06 Uhr
, 06:06, 14. Sep. 2019keine Bearbeitungszusammenfassung
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1. Zeile: Kundenname oder Firmenname oder Vereinsname <br /> | 1. Zeile: Kundenname oder Firmenname oder Vereinsname <br /> | ||
2. Zeile: Anschrift<br /> | 2. Zeile: Anschrift<br /> | ||
3. Zeile: externe, alte Kundennummer (sofern vorhanden), zeigt an, dass die Daten importiert wurden <br /> | 3. Zeile: externe, alte Kundennummer (sofern vorhanden), zeigt an, dass die Daten aus einem anderen Verwaltungsprogramm importiert wurden <br /> | ||
4. Zeile: Innenbetreuung (i), Aussenbetreuung (A | 4. Zeile: Innenbetreuung (i), Aussenbetreuung (A), Kooperationsbetreuung, extern (K) | ||
Wird vor dem Kundennamen ein Ausrufezeichen im schwarzen Kreis angezeigt, bedeutet dies, dass für den Kunden ein Accountzugang gelegt wurde, der Kunde aber seinen Freischaltlink noch nicht bestätigt hat. | |||
Mit dem klick auf den Kundennamen gelangen Sie zur Gesamtübersicht des Kunden. In einer Listung erhalten Sie erste, Informationen zu den Personen, Möglichkeiten der Kommunikation, Verträgen, Kontoverbindungen, Vertragsnotizen und mehr.<br /> | |||
Mit dem klick auf den Namen des Betreuers gelangen Sie zu den Kontaktdaten des Betreffenden. | |||
'''3. Spalte - mail / Pass / login'''<br /> | '''3. Spalte - mail / Pass / login'''<br /> | ||