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Version vom 15. September 2019, 08:33 Uhr
, 08:33, 15. Sep. 2019keine Bearbeitungszusammenfassung
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In dieser Zeile befindet sich an letzter Stelle der button Kunden -"Neuanlage". Hier legen Sie einen neuen Kunden an, wobei eine klare Trennung zwischen Privat-, Gewerbe-/Geschäftskunde, Verein und landwirtschaftlichem Versicherungskunden vorgenommen wird. Diese Trennung ermöglicht Ihnen eine saubere Selektion der Versicherungsbereiche und ggf. auch die unterschiedliche Vertrags - Mitarbeiterzuordnung. Diese Unterscheidung ist auch deswegen notwendig, weil Privat-, Frmen- und Vereinsanschriften unterschiedlich sind. Das gleiche gilt für die Versicherungsnehmer, Kontoverbindungen und die Ansprechpartner. | In dieser Zeile befindet sich an letzter Stelle der button Kunden -"Neuanlage". Hier legen Sie einen neuen Kunden an, wobei eine klare Trennung zwischen Privat-, Gewerbe-/Geschäftskunde, Verein und landwirtschaftlichem Versicherungskunden vorgenommen wird. Diese Trennung ermöglicht Ihnen eine saubere Selektion der Versicherungsbereiche und ggf. auch die unterschiedliche Vertrags - Mitarbeiterzuordnung. Diese Unterscheidung ist auch deswegen notwendig, weil Privat-, Frmen- und Vereinsanschriften unterschiedlich sind. Das gleiche gilt für die Versicherungsnehmer, Kontoverbindungen und die Ansprechpartner. | ||
Unter "Neuanlage" legen Sie auch Mitarbeiter an, denen dann in der Folge, | Unter "Neuanlage" legen Sie auch Mitarbeiter/Vertriebspartner an, denen dann in der Folge, Verträge zugeordnet werden können.<br /> | ||
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2. Zeile: Anschrift<br /> | 2. Zeile: Anschrift<br /> | ||
3. Zeile: externe, alte Kundennummer (sofern vorhanden), zeigt an, dass die Daten aus einem anderen Verwaltungsprogramm importiert wurden <br /> | 3. Zeile: externe, alte Kundennummer (sofern vorhanden), zeigt an, dass die Daten aus einem anderen Verwaltungsprogramm importiert wurden <br /> | ||
4. Zeile: Innenbetreuung (i), Aussenbetreuung (A), Kooperationsbetreuung | 4. Zeile: Innenbetreuung (i), Aussenbetreuung (A), externe Kooperationsbetreuung (E) | ||
Wird vor dem Kundennamen ein Ausrufezeichen im schwarzen Kreis angezeigt, bedeutet dies, dass für den Kunden ein Accountzugang gelegt wurde, der Kunde aber seinen Freischaltlink noch nicht bestätigt hat. | Wird vor dem Kundennamen ein Ausrufezeichen im schwarzen Kreis angezeigt, bedeutet dies, dass für den Kunden ein Accountzugang gelegt wurde, der Kunde aber seinen Freischaltlink noch nicht bestätigt hat. | ||